Vos clients

Votre liste de clients, les notes, l'historique et l'importation de contacts.

1. Utiliser votre liste de clients — Trouvez les coordonnées, l'activité et les rendez-vous à venir d'un client au même endroit.
2. Notes client et historique des rendez-vous — Conservez des notes de service utiles et consultez les rendez-vous passés d'un client.
3. Importer vos contacts clients existants — Ajoutez un fichier de contacts à votre liste de clients et associez soigneusement chaque colonne.
4. Gérer les renseignements des clients de façon responsable — Sachez comment vous pouvez utiliser les renseignements des clients et quand le consentement est nécessaire.
5. Ajouter, modifier ou archiver un client — Ajoutez un contact, corrigez les coordonnées que vous avez saisies ou retirez un client de votre liste active.
6. Pourquoi un client ayant réservé ne peut pas être supprimé — Comprenez quand l'option Supprimer est offerte et pourquoi il faut plutôt archiver un client qui a des rendez-vous.
7. Trouver et restaurer un client archivé — Utilisez le filtre Archivés pour trouver les clients retirés des vues actives, puis restaurez leur fiche.
8. Gérer les étiquettes, le consentement et les notes privées — Organisez une fiche client, consignez le bon choix marketing et gardez des notes de service utiles.
9. Exporter votre liste de clients — Téléchargez ou partagez un fichier de valeurs séparées par des virgules contenant vos fiches clients actives.
10. Lire l'historique et les chiffres d'un client — Utilisez la fiche client pour comprendre les visites, les rendez-vous à venir, les absences, les dépenses et l'historique des réservations.