Notes client et historique des rendez-vous
Conservez des notes de service utiles et consultez les rendez-vous passés d'un client.
1 min de lecture · Mis à jour 28 août 2026
En bref
- Les notes contiennent des détails pratiques qui vous aident à servir le client.
- L'historique montre le service, la date et le résultat de chaque rendez-vous.
- Gardez les notes exactes, neutres, pertinentes et protégées.
Une fiche client assure une continuité entre les visites. Les notes servent aux détails qui vous aident à servir le client, tandis que l'historique montre le service, la date et le résultat de ses rendez-vous.
| Notes | Historique des rendez-vous |
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Rédiger des notes qui restent utiles
- Notez les préférences pratiques, les formules et le contexte du service dans un langage clair et neutre.
- N'inscrivez pas de suppositions, de commérages, de mots de passe, de renseignements de paiement ni de renseignements sensibles sans rapport.
- Mettez à jour ou retirez une note lorsqu'elle n'est plus exacte.
Consulter l'historique
Ouvrez la fiche du client pour consulter ses rendez-vous par date. L'état vous aide à distinguer une visite terminée d'une annulation ou d'une absence avant de vous y fier.