Ajouter, modifier ou archiver un client
Ajoutez un contact, corrigez les coordonnées que vous avez saisies ou retirez un client de votre liste active.
1 min de lecture · Mis à jour 28 août 2026
En bref
- Le nom est obligatoire lorsque vous ajoutez un client; le courriel et le téléphone sont facultatifs.
- Vous pouvez modifier le nom et les coordonnées d'un contact ajouté ou importé.
- L'archivage retire un client des vues actives sans supprimer sa fiche ni ses rendez-vous.
Chemin: Clients
Ajouter un client
- Choisissez Ajouter un client.
- Entrez le nom du client ainsi que son adresse courriel ou son numéro de téléphone, si vous les avez. Faites d'abord une recherche pour éviter d'ajouter une deuxième fiche pour la même personne.
- Ajoutez le client.
Modifier ou archiver
- Ouvrez le client dans la liste.
- Choisissez Modifier pour corriger un contact ajouté ou importé, puis enregistrez les changements. Les coordonnées ne peuvent pas être modifiées ici lorsque la fiche est liée au compte Gloa du client.
- Choisissez Archiver pour retirer le client des vues actives.
| Je ne vois pas l'option Modifier | Le client est lié à un compte Gloa; ses coordonnées proviennent donc de son profil. Vous pouvez tout de même modifier les notes, les étiquettes et le consentement marketing. |
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