Gérer les étiquettes, le consentement et les notes privées
Organisez une fiche client, consignez le bon choix marketing et gardez des notes de service utiles.
1 min de lecture · Mis à jour 28 août 2026
En bref
- Les étiquettes sont de courtes mentions qui servent à organiser une fiche client.
- Les notes privées sont visibles par votre équipe; inscrivez-y seulement des renseignements utiles au service.
- Le consentement marketing peut être Inconnu, Consenti ou Ne pas contacter.
- Un client qui s'est désabonné lui-même doit se réabonner lui-même.
Chemin: Clients › Fiche client
| Étiquettes | Notes privées |
|---|---|
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- Ouvrez la fiche client.
- Rédigez ou corrigez la note privée. Évitez les renseignements de paiement, les mots de passe, les suppositions et les renseignements sensibles sans rapport.
- Ajoutez ou retirez des étiquettes.
- Choisissez l'état du consentement marketing du client.
- Enregistrez les changements.
| Je ne peux pas modifier Ne pas contacter | Le client s'est désabonné lui-même. Seul le client peut se réabonner depuis sa page Offres. |
|---|---|
| Ma note, mon étiquette ou mon choix de consentement n'est pas resté | Refaites le changement et choisissez Enregistrer avant de quitter la fiche. |